В этот раз «пространством игры» стали недооцененная современниками поэта «История Пугачева», впервые опубликованная в 1834 году и до сих пор не видевшая света рампы, и, наоборот, широко известная, включенная в школьную программу повесть «Капитанская дочка», многократно инсценировавшаяся.

Оба произведения о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном» были задуманы поэтом одновременно, оба потребовали серьезного изучения архивных материалов пугачевского времени, воинских донесений, биографий, писем и устных рассказов очевидцев, за исключением недоступного следственного дела о Пугачеве. Трагическая хроника восстания, «кричащие» подробности расправ, свойственных любой смуте, и подлинные старинные казачьи песни помогают совершенно по-новому увидеть особый сюжет о прапорщике Гриневе.